La vida d’en Miquel canvia per complet quan, amb tretze anys i durant els inicis de la Guerra Civil a Xàtiva, es queda orfe. El seu misteriós oncle Cep, un ex frare que va escapar del convent amb una milícia republicana, enceta un periple per Barcelona i París, on en Miquel cercarà sense descans el poeta Orestes Ballester, qui va jugar un paper clau durant la fuga de l’oncle.