La Julie, una jove sud-africana de família benestant que rebutja els valors del seu entorn, coneix l'Abdu, un immigrant àrab que viu de manera precària a Johannesburg. Malgrat les profundes diferències culturals, socials i econòmiques, entre ells neix una relació intensa. Quan les autoritats deneguen el permís de residència a l'Abdu, la parella es veu obligada a replantejar-se el seu futur.